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Gestion patrimoniale de l’immobilier
Optimisez la gestion de votre patrimoine immobilier : explorez les stratégies et les outils indispensables pour une gestion patrimoniale immobilière efficace et rentable
L’attestation de formation remise à l’issue de cette formation est prise en compte pour le renouvellement de votre carte professionnelle.
- 14 et 15 avril 2025
2 jours (14h)
9H-12H • 13H30-17H30
De 4 à 10 stagiaires
588 €
Tarif net par personne • TVA non applicable, article 293 B du Code général des impôts
en centre
en entreprise ou à distance (nous consulter)
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PUBLIC CONCERNÉ
Professionnels de l’immobilier
PRÉ-REQUIS
Aucun prérequis particulier n’est exigé
MODALITÉS & DÉLAIS D'ACCÈS
Inscription possible jusqu’à 48 heures ouvrées avant la date de début de formation.
Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Pour toute question concernant une situation de handicap, quelle qu’elle soit, afin d’évaluer et anticiper les aménagements nécessaires à votre participation ou vous orienter le cas échéant vers les organismes appropriés, merci de prendre contact avec Philippe Mosnier à l’adresse pmosnier[at]vaucluse.cci.fr
OBJECTIFS opérationnels
Identifier la place de l’investissement immobilier dans une stratégie globale de gestion d’un patrimoine
Connaitre l’environnement juridique et économique d’un patrimoine immobilier et les spécificités de la fiscalité immobilière
Maîtriser les différentes formes de détention immobilière
Être capable de renseigner d’orienter les clients vers des solutions d’optimisation fiscales et de rendement de leur patrimoine
CONTENU
Les objectifs de la gestion d’un patrimoine immobilier
Placement
Rendement
Exploitation
Optimisation fiscale
Transmission
Les différentes solutions d’investissements immobiliers
Résidence principale
Résidence secondaire
Nue-Propriété, Démembrement
Immobilier Locatif : connaitre les différents modes d’acquisition et les conséquences fiscales et successorales
Immobilier saisonnier et touristique
Viager
Immobilier Professionnel : Les SCPI
La démarche et les outils d’un diagnostic patrimonial
Contenu d’un bilan patrimonial
Recueil d’informations nécessaires
Les modes de d’acquisition et de gestion locative d’un patrimoine immobilier
La gestion locative : baux, services
Les statuts loueurs meubles (professionnels et non professionnels)
La gestion acquisition via une SCI
La transmission d’un patrimoine immobilier
Droits de succession et la transmission patrimoniale testamentaire
Réalisations et analyses de différentes études de cas d’intégration de la gestion d’un patrimoine immobilier dans une architecture patrimoniale globale
modalités pédagogiques
MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES
Nos salles disposent d’une connexion Wifi. Elles sont équipées de mobiliers, tableau, vidéo projecteurs, paperboard, deux d’entre elles sont des salles informatiques avec des PC faisant l’objet de maintenances et mises à jour régulières au niveau du matériel et des logiciels. La taille de ces salles est adaptée à l’effectif accueilli que nous limitons volontairement pour permettre une réponse personnalisée aux attentes de chacun.
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Alternance de cours théorique et de cas pratiques concrets
SUIVI ET ÉVALUATION
Fiche d’émargement par demi-journée co-signée par chaque stagiaire et l’intervenant(e).
Questionnaire d’appréciation individuel complété par chaque stagiaire à l’issue de la formation.
Auto positionnement à l’entrée et à la fin de la formation pour mesurer l’évolution des connaissances.
Evaluation formative réalisée tout au long de la formation.
Attestation de formation remise à chaque stagiaire à l’issue de la session mentionnant le résultat de l’évaluation des compétences acquises.
ENCADREMENT
AUDREY DUJON • 04 90 23 77 04
INTERVENANT(E)S
OLIVIER SIMON • Formateur et Consultant indépendant en gestion de patrimoine depuis 5 ans. Titulaire de la licence professionnelle formateur pour adulte. Manager et formateur d’une équipe de consultants en gestion de patrimoine, architecte de la mise en œuvre de stratégies globales de création, de développement, d’optimisation du patrimoine. Conseil en fiscalité, épargne, retraite, protection de la famille, financement, succession. Acteur de la démocratisation de l’accès aux solutions patrimoniales et de l’éducation financière des clients. Directeur General d’exploitation pendant 10 ans, créateur d’entreprise dans le domaine de la restauration. Formateur en gestion d’entreprise.
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SATISFACTION
DATE DE MISE À JOUR
NOTRE CENTRE
FORMATION CONTINUE CCI VAUCLUSE
CAMPUS – BP 20660 – 84032 AVIGNON CEDEX 3
04 90 23 77 01
APE : 9411Z
SIRET : 188 400 014 00018
NDA : 93 84 P000 184 *
* Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État
inscrivez-vous à cette formatioN
Merci de compléter le formulaire ci-dessous en y précisant le(s) éventuel(s) besoin(s) spécifique(s) du stagiaire.
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- 588 €
- 2 jours (14h)